Le désert d'herbes. - Les orages. - Aspect général. - La motte. - De Chaudes-Aigues à Espalion. - La Guiole.
Bonneval. - La vallée de Saint-Chély-d'Aubrac. - Aubrac : calme et solitude. - Notre-Dame des Pauvres. La cloche des Perdus. - Un four dans un clocher. - Le pape Alexandre III et le Saint-Bernard de l'Aubrac. Signal de Mailhebiau. Le plateau des lacs. - Fêtes et castors du lac de Saint-Andéol. - Cascade Deroc. Le ruisseau des Plèches. De Marvejols à Nasbinals. Melle de Fontanges. - L'âme de César. - Excursion au château d'Arzenc. -Villages gaulois. - Voie et station romaines. - Tumuli. - Noms celtiques. - Pacages et fromages. Le glacier du Bès. - Basaltes tertiaires de l'Aubrac et de l'Auvergne.