Les cathares et la liberté d'un côté, le roi, ses chevaliers et les moines inquisiteurs de l'autre, un drame dont le Midi conserve les traces.
Pour des raisons très différentes, trois garçons sont entraînés dans la lutte contre les Cathares, et participent notamment au siège de Béziers par les croisés. La confrontation avec la réalité et une série de rencontres les oblige à changer d'opinion.
Sur ce fond de violence deux jeunes filles voient aussi leur destin se modifier radicalement.